老伶工白大爷生活贫苦，和女儿玉兰靠在茶楼卖唱维持生计。一天，玉兰遭到流氓们的纠缠，青年工程师刘明洁上前相助，白大爷因愤怒，旧病复发而去世。刘明洁是富家弟子，在与玉兰相识后一见钟情，但遭到父亲刘笃斋的强烈反对，刘明洁不服，离家出走，并与玉兰结了婚。婚后不久，刘明洁在一次机器爆炸中丧生。此时，玉兰生下一女取名明玉。玉兰为生活登台演出，并红及一时。刘笃斋得知明玉是儿子的骨肉，便强行将她领回，却不收留玉兰。18年后，明玉在祖父的溺爱下长大，性格骄纵放荡。一天深夜，明玉在咖啡馆中醉倒，一个青年持枪妄图杀害她，被一个女职员发觉，在纠缠中那男青年突然击中死去，法庭上那女职员承认自己是打死那男青年的凶手。原来那女职员就是明玉的母亲玉兰，正当母女相认时，真凶突然来庭自首，供认了自己的罪行，玉兰母妇被判无罪。明玉经历了这件事，便离开了刘家，和母亲开始新的生活……
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