故事发生在1910年的巴西,在那里,两大家族之间的斗争从未停歇。布雷维斯家在家族战争中失去了他们的大儿子,这让老父亲(乔斯·多蒙特 José Dumont 饰)感到非常的悲伤,于是把复仇的希望寄托在了小儿子汤诺(罗德里格·桑托罗 Rodrigo Santoro 饰)的身上。父辈的仇恨剥夺了汤诺的童年和快乐,最终,当他手刃杀死哥哥的敌人后,感受到的并没有释然和救赎,仅仅是空虚。 汤诺找到了仇人的祖父,希望能够阻止两个家族无休止无意义的争斗,对方当然拒绝了,但是答应汤诺两家人在下一个月圆之夜前暂时停火。镇上来了一个美丽的姑娘克莱拉(Flavia Marco Antonio 饰)她的歌声和笑容深深吸引了汤诺。When ordered by his father to avenge the death of his older brother, a young man questions the tradition of violence between two rival families.
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