怪盗・日本左衛門は、尾州家の秘宝「出目洞白の鬼女の面」を盗み出す。尾州家の三男坊・徳川万太郎は近習・相良金吾に面の探索を命じたが、金吾は左衛門の情婦・丹頂のお粂に魅入られ熱海に連れ去られてしまった。一方、異国ローマの王族の血をひく混血娘・お蝶は秘宝「夜光の短刀」の所在を示す聖書を手に入れたものの、道中師伊兵衛に奪われてしまう。伊兵衛を追う左衛門一味に万太郎は囲まれ、左衛門の邪剣が万太郎に迫る。
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