美国黑帮分子乔带着个人的仇恨、无穷的欲望、干里迢迢由美返港，向黑社会中以带叔为首的老一代挑战，妄图成为新一代黑老大。 郭启南奉命对付香港开埠以来最大的黑帮仇杀。乔想用金钱及势力欺凌，收买启南。启南不为所动，继续穷追不舍。 乔的势力越来越大，带叔派肯混进乔的帮派、欲伺机干掉他。但肯却调转枪口杀死带叔，并利用乔所使用的方法杀死了乔，自己成为黑老大。一连串的仇杀、使启南领悟到：对付邪恶势力，只有全力出击...
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