俄罗斯某个乡下,一条忠心耿耿服侍了主人多年的老狗变得浑身是毛病,眼花、耳聋、腿脚不灵便,不仅经常出现在不该出现的场合,为主人行动造成诸多不便,还令主人的财富被小偷偷去,主人将它赶出了家门。老狗在树林中,结识了同病相怜的失去捕食能力的老狼。 老狗的原主人在劳动时,饥饿的老狼趁他们不备叼走了他们的婴孩,老狗看见,奋力从老狼口中将毫发未伤的婴孩夺回交给主人,主人大为感动,又将老狗召回家门。大雪纷飞的冬天,重获温暖安逸生活的老狗想起它的朋友老狼。Two lonely souls met: a dog outcast by his owners, and a poor wolf living in the woods.