第二次世界大战期间,1943年德军袭击罗马,马蒂尔德(Matilde)、森西奥(Cencio)、富尔维奥(Fulvio)和马里奥(Mario)一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲自去以色列后就没回音消失,这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们,但最重要的是,没有马戏团,他们也失去了社会地位,如同战争城市中散落的景点那样逐渐凋凌Rome, 1943: Matilde, Cencio, Fulvio and Mario are the main attractions of the \"Mezza Piotta Circus\" run by Israel, meanwhile someone start looking for the four freaks with a plan that could change the fate of the whole world.